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天津角钢厂行业基本面改善 估值仍有上修空间

作者:角钢 来源:www.objgc.com 点击数: 更新时间:2017年11月30 【字体:

天津角钢厂行业基本面改善 估值仍有上修空间

   从基本面来看,平安证券表示,一方面,当前天津角钢厂价格仍将维持目前较高位置,且四季度天津角钢厂供需紧平衡格局仍有望延续。另一方面,由于主要原料价格维持低位水平,受限产压制难以上涨,因此钢企四季度盈利或超预期成为全年高点。整体来看,虽然由于临近年末贸易商资金压力不断上升,且近期现货价格持续上升,贸易商采购意愿不强,采购速度也明显放缓;但环保限产,北方钢材供应量减少,库存资源较低,短期钢厂的挺价意愿仍然较强;供需双方的博弈也有所加剧,预计短期天津角钢厂整体仍将维持震荡偏强的态势。

从估值角度来看,中金公司表示,一方面,对标2008-2011年,2017-2018年钢铁行业的盈利能力估值仍还有较大空间。另一方面,今年A股天津角钢厂板块ROE预估在9%左右,较2015-2016年已大幅修复,也明显高于2008-2011年的水平。整体来看,对比2008-2011年PB估值中枢在1.25-1.80倍之间,均值为1.58倍、中位数为1.38倍,而2017年以来PB估值中枢为1.34倍,在2008-2011年的估值中枢区间内仍属于中等偏低水平。因此,一旦盈利可持续性得到证实,后市天津角钢厂板块估值仍有较大的上修空间。而对于2018年天津角钢厂下游的需求不必过分悲观,由于上游原材料整体趋弱,钢企盈利仍有韧性。此外,随着行业兼并重组和国企改革有望提速,也有望为板块估值提供催化剂。

     来源http://www.objgc.com

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